据了解，泰康保险的健康财富规划师不仅具有寿险领域的专业知识，同时具备理财、医疗、养老等方面综合知识背景。他们由国际、国内多个领域知名学者、教授担纲授课，最终通过考试获得资格认证，旨在为客户提供保险咨询、财富规划和健康管理一整套服务。

　　在新闻发布会上，泰康人寿总经理程康平向媒体透露，“健康财富规划师”这一概念在2016年提出，截至目前已经举行5期培训，持证人数已达564人，预计2019年将超过1000人的规模，此后将向全国进行推广。通过类似的方式，新华保险也正在积极建设“风险管理师”队伍，该职业专注于为客户提供生、老、病、死、残等方面的风险管理计划。截至目前，新华保险首批培训的7158名营销员已具备初级风险管理师资格。