11月,复苏主线渐臻佳境,市场风格出现明显切换,存量博弈+低估值顺周期是当月市场的主要旋律。上证指数受大金融、周期板块的带动上行至箱体上沿,创业板则是处于箱体下沿附近。市场风格方面,周期、金融表现占优。量价表现一致,上证成交继续延续向上趋势,而创业板成交较前期明显下了一个台阶,成交量持续下行。估值方面,上证指数受到大金融、顺周期的提振出现明显上行,市盈率已接近2018年以来的高点。

　　由恒泰证券主办,私募排排网协办的“恒泰杯”私募实盘大赛已于2020年4月20日启动,本次大赛是恒泰证券联合私募排排网倾力打造、强势推出的一项全国性大型私募实盘比赛。大赛以“科技赋能,链接财富”为主旨,整体活动贯穿全年,旨在扩大恒泰证券与优秀私募基金的交流互通,帮助具有成长型的私募基金管理人提升市场关注度,打造业内良好口碑,拓展基金募集渠道。截至目前,共有757家管理人旗下的1348只产品报名参赛,参赛私募管理人家数和参赛产品数量都再创新高。参与“恒泰杯”私募实盘大赛的一千多只私募参赛产品在11月份战绩如何呢?

　　根据投资策略的不同,参与“恒泰杯”私募实盘大赛的产品被分为股票策略、CTA策略、相对价值&复合策略三大类别进行比拼。整体来看,11月所有组别的平均收益均优于上月。CTA策略组的平均收益和正收益占比都居前,相对价值&复合策略首尾收益差反而较大。

　　11月份,“恒泰杯”私募实盘大赛三大类别平均收益率具体如下表:

　　各策略榜单针对不同策略类型的私募基金采用不同的业绩评价指标和权重,综合考虑各参赛产品的当月收益指标、风险指标、年化收益率、最大回撤、夏普比率、索提诺比率等进行评分排名。

　　股票策略组的冠军是卓铸投资旗下的“卓铸卓越1号”。卓铸投资于2015年11月取得协会备案,改投顾以价值投资的理念来进行股票的筛选和交易的。他们认为,价值投资是一种围绕“标的资产收益率”和“理想市场无风险收益率”产生的评估体系。

　　浦裔资产旗下的“浦裔优选10号”获得了相对价值&复合策略组的冠军。浦裔资产成立于2014年,其拥有专业的金融投资及风控团队,核心成员来在于金融行业尖端人才,具有多年投研实践经验,能敏感把握市场脉搏,把控风险管理,致力于实现稳健投资,多方互赢。

　　道智投资旗下的“道智进取1号”获得了CTA策略组的冠军。道智投资是一家专注于国内大宗商品期货的私募机构。多年来,在严格控制风险的前提下,一直致力于为客户创造最大化的财富收益。道智私募机构拥有专业的研发团队,采用量化投资策略投资于国内商品期货市场。操作的账户涉及多个品种,以多策略的趋势跟随以及跨品种、跨期套利的模式组合,致力于为客户赢得长久稳定的盈利。

　　经过近一个月的角逐,11月股票策略、CTA策略、相对价值&复合策略组排下:

　　“恒泰杯”私募实盘大赛旨在扩大与优秀私募基金的交流互通,为参赛私募管理人提供一个广泛、高端的展示自我管理水平和综合能力的竞技平台。为给予有潜力的私募基金管理人以支持及激励,大赛还将视参赛机构情况设置奖项,并根据参赛产品的综合得分进行奖励,本次私募实盘大赛特设多重大奖及权益,为私募管理人及恒泰证券客户提供前所未有的优质服务和发展机遇。

　　上榜季度榜单的私募管理人,可享有资金支持、产品代销白名单、恒泰管理人平台展示、私募排排及多家主流自媒体宣传报道、专场高端客户策略报告会。对于上榜年度榜单的绩优管理人,还将会有年度颁奖盛典、资金支持、高端理财沙龙、私募排排及多家主流自媒体宣传报道、入围恒泰战略合作伙伴、邀请参与高端策略报告会等多重优质权益。

　　如需查看完整版业绩,请登录恒泰证券或私募排排网官网,关注恒泰证券“恒泰杯”私募实盘大赛!本次大赛将从4月20日持续至12月,期间均可报名参赛,2020年12月还将举行私募大赛颁奖&私募峰会。