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Dropbox公开IPO发行价 最高估值80亿美元
2018-03-14 08:26 来源:华尔街见闻

  Dropbox提交给美国证券交易委员会的文件显示,Dropbox计划以每股16-18美元的价格发行3600万支A股普通股。按照每股18美元计算,IPO之后,Dropbox将最多融资约6.48亿美元。

  Dropbox表示,此次 IPO将寻求以发行价估值中间点的价格(17美元/股)筹集6.12亿美元,照此计算,这将是去年Snap IPO以来最大规模的科技IPO。

  Dropbox计划下周在纳斯达克挂牌上市,股票代码DBX。在完全摊薄之后,Dropbox公司本次IPO的估值为70亿至80亿美元,较2014年,上一轮融资时的100亿美元的估值下跌20%。

  Dropbox还表示,在IPO的同时,将以私募方式向Salesforce.com风险投资部门出售价值1亿美元的股票。

  与去年上市的社交软件Snapchat的母公司Snap一样,Dropbox将使用多个股票类别,为公司管理层提供更多的投票权和控制权。A股代表2%的投票权,而Dropbox的两位创始人Houston,Ferdowsi,红杉资本以及T. Rowe Price持有的B类股将占98%的投票权。每个B类股份代表10票投票权,每个A类股份只有1票投票权。该公司还拥有C类股份,该等股份并无投票权,但按股份基准转换为A类股份。

  Dropbox公司称,这样的结构可能会影响公司估值,因为这种股票将不会被包括在投资者追踪的主要的股票指数,如标普500指数,罗素200指数和标普中盘400指数,之内。

  今明两年将是科技独角兽公司上市的大年。Dropbox的IPO倍受关注,被视为是今后其他科技公司,比如音乐流媒体公司Spotify和共享汽车巨头Uber,公开上市前市场反应的一次试水。

  Dropbox在2017年的营收超过11亿美元,较2016年的8.448亿美元增长31%;净亏损为1.117亿美元,较2016年的净亏损2.102亿美元大幅收窄。此外,截至2017年12月31日, Dropbox注册用户超过5亿人,付费用户超过1100万人。

  在IPO之前,Dropbox还将进行一次路演,再根据投资者的反应设定最终IPO的价格,而最终的价格不一定会在该公司预期的范围之内。